Neben dem Versand von Aufnahmebögen kannst du auch Dateien direkt in das Profil einer Klient:in hochladen – so bewahrst du die gesamte Dokumentation an einem sicheren Ort auf. Hochgeladene Dokumente werden zusammen mit den ausgefüllten Aufnahmebögen im Tab Dokumente im Profil jeder Klient:in in deinem Klient:innenbereich gespeichert.
So lädst du ein Dokument hoch
- Gehe zu deinem Klient:innenbereich und öffne das Profil der Klient:in.
- Wähle den Tab Dokumente.
- Klicke auf Dokument hochladen und wähle die Datei von deinem Gerät aus.
Nach dem Hochladen erscheint das Dokument im Tab Dokumente mit dem Typ-Badge Upload und dem Datum, an dem es hinzugefügt wurde.
Hochgeladene Dokumente verwalten
Klicke auf ein hochgeladenes Dokument, um es zu öffnen. Von hier aus kannst du:
- das Dokument umbenennen, indem du auf das Bearbeiten-Symbol neben dem Titel klickst
- eine Kopie auf dein Gerät herunterladen
- es aus der Akte der Klient:in löschen
In der Detailansicht des Dokuments siehst du außerdem den ursprünglichen Dateinamen, den Dateityp, die Größe sowie Datum und Uhrzeit des Uploads.
Sicherheit
Alle hochgeladenen Dokumente werden standardmäßig verschlüsselt und auf DSGVO-konformen Servern in Europa gespeichert. Wenn du Praxis-Tresor nutzt, werden hochgeladene Dokumente zusätzlich mit deiner persönlichen Passphrase geschützt. Mehr über Praxis-Tresor erfahren